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Thomas BAIO

Nanterre

En résumé

Professionnel attentif et soucieux du détail, je compte 5 années d'expérience dans le domaine bancaire ainsi que 3 années en gestion de portefeuille à mon actif.
Mes précédentes missions m'ont permis d'acquérir une solide expertise en gestion de la relation commerciale avec une clientèle exigeante.
Avec une excellente connaissance des principaux instruments financiers simples et structurés, je suis pleinement préparé à exceller sur un poste de Gérant de Portefeuille Junior ou d'Associé.

Mes compétences :
Morningstar
Business Objects
Thomson Reuters Eikon
Presentations
Mutual Funds
High-impact presentations
Team leadership
Microsoft Office
Regulatory Affairs
Wealth management
Portfolio Management
Portfolio construction
Excel VBA
Asset management

Entreprises

  • BNP Paribas Cardif - Chargé d'Appui Gérants Privés

    Nanterre 2015 - 2017 - Conseil en investissement sur un portefeuille client de plus d'1Mds€, constitué majoritairement en assurance vie
    - Modélisation du portefeuille client et émission de recommandations multi-stratégies pour diversifier le risque
    - Révéler les tendances de marché par la recherche qualitative et quantitative
    - Générer des idées d'investissements en participant aux conférences d'entreprise et en lisant la recherche sell-side
    - Maintenir le lien commercial et le suivi à l'aide d'outils de gestion de la relation client

    • Quasi doublement de nos objectifs commerciaux en collaborant sur un investissement multi-stratégies
    • Conversion d'un vieux système de suivi client en une version sophistiquée écrite en VBA, réduisant le temps de consultation de 75%
    • Augmentation de l'efficience de 300% dans la création des arbitrages sous mandat, éliminant tout risque d'erreur et réduisant l'exposition aux variations de marchés.

  • BNP Paribas Cardif - Assistant Gérant Privé

    Nanterre 2014 - 2015 - Rechercher les fonds sur lesquels investir et présenter aux Gérants Privés leur intérêt potentiel
    - Rédiger les rapports trimestriels présentant les performances des contrats sous mandat de gestion, à l'aide de Morningstar
    - Élaborer et vérifier en un temps donné les rapports exigés sur demande par le client
    - Réaliser les agréments de fonds des fonds susceptibles d'entrer dans notre univers d'investissement
    - Lutter contre les activités de blanchiment d'argent et de financement illégaux en appliquant la politique interne du groupe

    • Réorganisation des tâches essentielles du poste, ce qui a permis de répondre aux sollicitations Gérants de manière bien plus efficace et en un temps record
    • Développement de plusieurs scripts VBA permettant de générer 80% plus rapidement nos rapports clients.

  • Société Marseillaise de Crédit - Conseiller Clientèle de Professionnels

    Marseille 2013 - 2014 - À l'appui d'un Conseiller Clientèle de Professionnels confirmé sur un portefeuille de 250 clients actifs
    - Développer les relations avec la clientèle professionnelle de façon à maintenir une haute qualité de service
    - Analyser les bilans et comptes de résultat pour réévaluer la solvabilité et les lignes de crédit de nos clients (50)
    - Répondre aux besoin client par la vente additionnelle de produits bancaires et financiers (TPE, lignes de crédit personnelle ou professionnelle)
    - Participation à toute campagne commerciale susceptible de faire croître notre activité.

  • Société Marseillaise de Crédit - Conseiller Clientèle de Particuliers et Patrimoniaux

    Marseille 2012 - 2013 - Proposer un service de qualité à notre portefeuille client
    - Présentation de l'offre bancaire et financière ainsi que des solutions patrimoniales au client
    - Identification active des besoins du client afin de lui proposer la solution la plus appropriée
    - Offrir du conseil en optimisation fiscale et patrimoniale sur demande
    - Contribuer à la réussite commerciale de l'agence par la prospection

  • CIC Sud Ouest - Montpellier Comédie - Assistant Commercial

    2011 - 2012 - Délivrer un service de qualité à plus de 200 clients quotidiens, dans un environnement dynamique
    - Proposer au comptoir de nouvelles solutions bancaires, voire complémentaires, aux clients existants
    - Vérifier la conformité des entrées en relation avec le client privé et professionnel, dans le respect des procédures de la banque
    - Enregistrer les demandes de prêts ou de toute ligne de crédit professionnelle
    - Participation éthique à la prospection téléphonique pour développer notre portefeuille

Formations

  • IAE Gustave Eiffel - Université Paris-Est Créteil Val De Marne

    Creteil 2014 - 2015 Obtenu

    http://www.iae-eiffel.fr/fr/formations/master-2nde-annee/master-2-gestion-de-portefeuille

    Sujet de mémoire : "The momentum effect on French and European Markets"
    Activités : Promotion du Master auprès d'étudiants prospects lors des Journées Portes Ouvertes.

  • CFPB

    Marseille 2012 - 2013 Certification AMF

  • IAE

    Montpellier 2012 - 2014 Master

    Marché des Particuliers puis des Professionnels

  • IFC Languedoc

    Montpellier 2011 - 2012 Bachelor Banque, Finance, Assurance

    Obtention en complément d'un DEES Banque (Fédération Européenne des Écoles - Genève)

Réseau

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