Présentation de SM PATRIMOINE
SM Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine. Nous exerçons les activités de courtage d'assurances de personnes (ORIAS 07008244), de conseil en investissement financier (CFI Anacofi 497943639), intermédiaire en transactions immobilières.
Nous prenons en charge vos besoins via une approche globale de votre situation et de vos objectifs, un conseil sur mesure, et la proposition de solutions optimisées que nous recherchons auprès de fournisseurs spécialisés.
Vous souhaitez vous constituer un patrimoine, placer des capitaux, préparer votre retraite, votre succession, optimiser votre fiscalité ou votre ISF, protéger votre famille, votre entreprise, couvrir vos prêts... nous recherchons pour vous les meilleures solutions.
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Sene
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Moins de 10 salariés 
Créée il y a 28 ans
