Paris
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J’ai aujourd’hui, en charge le suivi et le développement d’une clientèle privé constituée principalement d’entrepreneurs, professions libérales, cadres dirigeants, mais aussi fortune familiale .
Ma mission consiste à conseiller mes clients en fonction de leur situation personnelle et professionnelle et de leurs objectifs. Je les accompagne dans leurs réflexions patrimoniales et financières en adaptant les stratégies proposées au regard de notre environnement économique et des évolutions juridiques et fiscales.
Pour ce faire, j’ai la chance de pouvoir m’appuyer sur plusieurs pôles de compétences et d’expertises : Gestion, juridique et fiscal, intervenants et conseils had’oc …
Mon objectif (et ma satisfaction) est d’instaurer avec mes clients une relation de confiance qui s’inscrit dans la durée.
Cela nécessite de ma part :
disponibilité, écoute, réactivité, créativité, confidentialité et bien évidemment transparence.
Le métier de Conseil en Gestion de Fortune se trouve au carrefour de la finance, de la fiscalité du juridique, mais aussi et surtout, des relations humaines. C’est ce qui en fait un métier passionnant.
Ma citation "du moment" :
"Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui peut être compté ne compte pas forcément " Albert EINSTEIN
Mes compétences :
Banking
Family office
Gestion de fortune
gestion de patrimoine
Gestion de patrimoine immobilier
Immobilier
Management
Patrimoine immobilier
Prestige
Private banking
Wealth management
