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Stéphanie BOURDEAU

PARIS

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En résumé

Après des études de droit (DESS de droit notarial) et un Master en Assurance et gestion des patrimoines (ESG Paris), j'ai une expérience de 10 ans en tant que juriste fiscaliste patrimoniale:
- 6 ans au sein de la Direction de la gestion de patrimoine à la Société Générale (2001-2007)
- depuis 2007 au sein de l'équipe d'ingénierie patrimoniale d'une banque privée principalement axée sur les entrepreneurs et cadres dirigeants (UBS Paris).

Mes compétences :
Assurance
Assurance Vie
fiscaliste
Immobilier
juriste
Restructuration
Succession
Transmissions

Entreprises

  • UBS Wealth Management

    maintenant

  • UBS France SA - Juriste Fiscaliste

    Paris 2007 - maintenant Mes principales missions sont:
    - l'accompagnement des banquiers privés sur les problématiques juridiques et fiscales patrimoniales (transmissions de patrimoine privé et professionnel tant au niveau national qu'international, structures sociétaires, détention des actifs financiers, ISF, bouclier fiscal, assurance vie, stock-options)
    - la rédaction et la présentation aux clients des projets patrimoniaux
    - la formation des banquiers privés
    - la tenue d'une veille juridique et fiscale

  • Société Générale - Juriste Fiscaliste

    PARIS 2001 - 2007 Juriste fiscaliste au sein du département d'ingénierie patrimoniale de la Société Générale :
    - Assistance et conseils en matière juridique et fiscale auprès des Conseillers en Gestion de Patrimoine du réseau de la Société Générale
    - Validation des études patrimoniales
    - Formation des Conseillers
    - Réalisation et mise à jour de documents pratiques (SCI, gestion internationale des patrimoines, transmissions d'entreprises, succession)
    - Veille juridique et fiscale

Formations

  • GROUPE PGSM (Paris)

    Paris maintenant

Réseau

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